14-10-2015 – Attraverso il Comunicato Stampa del 12 ottobre, IVS Group S.A. informa che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emissione ed offerta, per un ammontare complessivo fino a €240,000,000 di obbligazioni a tasso fisso senior unsecured, da quotarsi sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le Obbligazioni saranno offerte attraverso la piattaforma MOT, a investitori qualificati e al pubblico in Lussemburgo e in Italia. La Società prevede che l’Offerta avrà luogo tra inizio e metà novembre 2015.
La Società ha inoltre depositato la richiesta per la quotazione delle Obbligazioni sul MOT presso Borsa Italiana e ha depositato il prospetto relativo alle Obbligazioni presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo.
IVS Group S.A. ha richiesto che, a seguito dell’approvazione del Prospetto, la Commission de Surveillance du Secteur Financier fornisca alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) la certificazione e notifica che il Prospetto è stato approvato e può essere utilizzato per offrire le Obbligazioni al pubblico in Italia.
Il CdA ha deciso che le Obbligazioni avranno un interesse a tasso fisso, non superiore al 4,5%, pagabile annualmente in via posticipata e saranno rimborsate alla scadenza del settimo anno dall’emissione. Le Obbligazioni saranno emesse con un taglio minimo pari a €1,000 e ad un prezzo pari al 100%.
In seguito al Rimborso delle Obbligazioni Esistenti, le Obbligazioni saranno garantite da IVS Italia S.p.A. and S. Italia S.p.A., entrambe interamente controllate dalla Società, entro 30 giorni lavorativi dalla data del Rimborso delle Obbligazioni Esistenti. La Società intende utilizzare i proventi netti dell’Offerta, insieme a linee di credito e cassa disponibili, per riacquistare, rimborsare o far rimborsare, obbligazioni in circolazione per nominali €250,000,000 7.125% senior secured emesse dalla propria controllata IVS F. S.p.A. per un ammontare pari a non meno di €200,000,000 sul totale delle valore nominale delle Obbligazioni Esistenti.
Leggi qui il Comunicato Stampa in versione integrale (inglese)
