01-03-2016 – Con una nota giunta nelle prime ore del mattino di oggi, la IVS Group S.A. (la “Società“) comunica che in data odierna la società controllata IVS F. S.p.A. (l’”Emittente”) ha informato con apposito avviso i titolari delle obbligazioni senior secured per nominali € 250.000.000 con tasso di interesse al 7,125% e scadenza nel 2020 (le “Obbligazioni”) del rimborso integrale delle Obbligazioni in circolazione (il “Rimborso”) ai sensi del paragrafo 5(b) delle Obbligazioni e della Sezione 3.01 dell’indenture sottoscritta il 4 aprile 2013 (l’“Indenture”).
La data di rimborso delle Obbligazioni è fissata al 1 aprile 2016 (la “Data di Rimborso”) e la record date sarà il 31 marzo 2016.
Il prezzo di rimborso indicativo delle Obbligazioni sarà pari al 103,563% del loro importo complessivo in linea capitale (il “Prezzo di Rimborso”), oltre a qualsiasi interesse maturato e non pagato alla Data di Rimborso (€ 35,625 per € 1.000 di Obbligazioni), da corrispondersi alla Data di Rimborso, e a qualsiasi eventuale Importo Aggiuntivo (come definito nell’Indenture).
Facendo seguito a quanto già comunicato dalla Società nel contesto dell’offerta di sottoscrizione delle obbligazioni denominate “IVS Group S.A. senior unsecured notes due 2022” emesse dalla Società e quotate a far data dal 6 novembre 2015 sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Rimborso verrà effettuato mediante utilizzo dei proventi della suddetta offerta insieme a linee di credito e cassa disponibili.
Copia dell’avviso contenente tutti i termini e le condizioni del Rimborso è riportato e pubblicato sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu), sul sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana e sul sito internet della Società (www.ivsgroup.it/en/). *
